今年以來市場投資氣氛熱絡,包括全球股市、高收益債和特別股等資產都繳出不錯的成績,邁入下半年,市場最關心的便是上述資產的漲勢是否能延續,投信法人表示,現階段全球景氣燒烤推薦 永和復甦態勢未變,仍有利於風險性資產表現,然投資人若想進一步提高投資勝率,根據經驗,特別股在下半年上漲機會逾7成,優於全球股市和全球高收益債,因此建議投資人現階段可適度將特別股納入資產配置中,提高勝率。



群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,今年以來包括特別股、全球股市以及全球高收益債都有不錯的表現,特別股更繳出9.7%的亮眼表現,隨著時序進入下半年,接下來表現是否延續受到市場關注。統計自2000年以來,上述3大資產在下半年正報酬的機率,以特別股上漲機率超過7成表現最佳,因此在現階段全球經濟動能延續、但同時也燒烤 台中面臨國際不確定性干擾的環境下,建議投資人可將特別股納入資產配置中,不僅有助提高投資勝率,亦能透過其高股息、低波動的特性,強化投資組合收益能力及抗震效果。

龜山 烤肉食材蔡詠裕進一步指出,特別股除了下半年勝率優於股市和高收益債外,由於其發行公司多數為投資等級,信用風險相對低,股利率高達5.8%,與高收益債水準相當,可說是一次掌握評等和收益雙重優勢,加上特別股在市場多頭期間跟普通股一樣,有獲取資本利得的機會,但市況向下時,波動度又相較股市低,且入息相對穩定,因此納入投資組合有助提升投資效率。柏瑞投資特別股海外投資顧問卡洛夫(Vladimir Karlov)表示,特別股和高收益債的資本結構大不相同,一般說來,特別股不但擁有比高收益債更高的信用評等,違約率也相對較低,但卻能提供相當於高收益的殖利率水準,而且跟高收益債的相關係數亦不高,如果適時加入特別股的配置就有機會提高投資組合的整體效益。柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,由於特別股與其他資產類別的相關性偏低,如果在投資組合中加上特別股的配置,有機會發揮多元布局效益。一般投資人可透過個股、ETF及主動式基金參與特別股市場,至於主要差別在於投資成本和創造超額報酬預購年菜好吃嗎機會的能力,投資人應視自身財務需求、投資屬性和風險承受度作選擇,並留意波動風險。(工商時報)

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